주막집 업둥이로 들어온 연이는 아버지 어머니의 사랑을 가득 받으며, 자라나고 예쁘게 자란 연이는 부모님처럼 배고픈 사람을 내치지 않고 사랑과 나눔을 실천 하는데 이를 본 이웃 총각은 연이를 흠모하고 옥심 많은 총각은 옥황상제에게 가게 된다.
하회마을에 전해져 내려오는 탈의 이야기를 다시 풀어 만든 극으로 허도령과 선영 낭자의 사랑 이야기와 이매와 초랭이의 익살스러움이 웃음을 주는 가족들이 같이 보는 인형극!
하회마을의 전설로 내려오는 하회별신굿 탈 놀이의 탈들의 탄생을 그리며 익살과 풍자를 함께 표현하고 인형극과 캐릭터들의 특성을 살려 인형극으로 표현 하여 공연된다. 
만주벌판에 세워진 우리나라 최초의 군사학교 신흥무관학교에 대한 이야기를 인형극으로 재구성하여 나라의 독립을 위해 수많은 독립군들의 활동이 있었다는 이야기를 어린이들에게 전달하고 독립군가의 노래가 극 중에서 같이 부른다.
모습이 다른 아기새가 친구들과 놀고 싶어 하지만 다르다는 이유로 같이 놀아주지 않는다. 다시 친구들을 찾아 나서서 나비를 만나고 나비들에게 먼저 손을 내 나비들도 놀아주지 않는다.
